1965-ben Pécsett rendezték meg az első Magyar Játékfilmszemlét.
A rendezvény előtt a Petőfi filmszínházat teljesen átépítették. Németh László regénye alapján, Hintsch György rendezésében készült Iszony című filmalkotás volt a díszbemutató a rendezvény kezdetén.
A filmbemutatókon kívül szakmai fórumokat, közönségtalálkozókat, előadóesteket, kiállításokat, konferenciákat is tartottak. Gertler Viktor, Bokor Péter, Kollányi Ágoston, Pintér György, Ranódi László, Sára Sándor és Szécsényi Ferenc szakmai kiválóságok bírálták el az alkotásokat, emellett helyi és országos ismert közéleti személyiségek foglaltak helyet a társadalmi zsűriben. A filmvetítéseket látogató nagyérdemű közönség is szavazhatott. A filmszemle keretében Vád és védelem elnevezéssel „tárgyalásokat” szerveztek, ahol vádlott a rendező, védő a kritikus, a tanú pedig a közönség volt.
A fődíjat Fábri Zoltán: Húsz óra című alkotása nyerte el Jancsó Miklós: Így jöttem, Makk Károly: Mit csinált felséged 3-tól 5-ig?, Keleti Márton: A tizedes meg a többiek, valamint Kovács András: Nehéz emberek és Szabó István: Álmodozások kora című bemutatott filmek közül.
A fesztivál 1983-ban Budapestre költözött.
